上市顾问

         我们致力于为企业IPO提供全方位的一体化解决方案,涵盖了IPO可行性评估、IPO规划及各阶段实施跟踪、价值发现及核心竞争力塑造、企业资源内部整合及外部引进、IPO实施及协调。依托我们专业的证券投资基金团队,为企业IPO成功后提供市值管理;依托我们专业的私募股权投资基金团队,为企业IPO进程中提供股权投资。我们能够为企业提供中国大陆、香港、新加坡、美国等地的上市顾问。

  • IPO可行性评估,是实施IPO的前提。

    根据企业现状,从行业、财务、业务、市场、法律等各方面,按照合规性、盈利性、成长性的要求,全面准确地客观评价其IPO上市的可行性。

  • IPO规划及各阶段实施跟踪,是实施IPO的基础。

    根据可行性评估,针对企业实施IPO存在的关键问题,制定1至3年的IPO规划。规划是指导IPO的纲领性文件,在此基础上,制定每年具体的实施方案。
    我们将对每年的实施,按月进行跟踪评价,及时调整偏差,以确保每一阶段实施能够实现IPO规划所制定的目标。

  • 价值发现及核心竞争力塑造,是实施IPO的核心。

    注册制下的IPO,核心就是价值发现。价值发现,通过各资源要素的组合,表现为核心竞争力。寻找并发现企业价值,直接关系到企业资本故事的塑造,直接关系到企业募集投向及可持续性发展的市场判断。
    我们依托多年积累形成的价值五角定量模型,为企业寻找价值区域并将其与资源整合结合,塑造出企业的核心竞争力。

  • 资源内部整合及外部引进,是实施IPO的关键

    我们能够根据价值五角定量模型,为企业提供资源整合方案,并依托我们雄厚的海内外资源平台,为企业引进所需要的外部资源,如技术、管理、市场等。通过资源内部整合及外部引进,帮助企业真正具有价值发现所需要的资源支持。

  • IPO实施及协调

    IPO实施包括上市地点确定、券商及各类中介机构的工作协调、定价、路演等具体工作。