并购重组

        我们在中国从事并购及重组顾问业务,已有10多年的时间,在协助客户收购或出售公司方面具有丰富的经验。我们的客户涉及上市公司、大型企业集团、跨国公司、高科技公司,我们的行业涉及新能源、医疗、教育、新材料等领域。
        我们的并购顾问,为交易双方提供全程服务,并根据客户和交易的实际需求提供个性化建议。我们侧重高质量的交易目标的选择,关注并购风险的判断,提供科学合理的估值以及完善的并购方案,同时我们对并购中所涉及的财务及税务事项进行合理化安排,以尽可能最大化并购价值,最小化并购风险,降低并购成本。

  • 制定并购预案

        根据企业战略发展需要,确定并购动因及预期,制定并购预案。

  • 评估和筛选交易目标

        依据并购预案,制定评估和筛选的标准,寻找并初步洽谈潜在交易目标。对潜在交易目标,进行初步调查后进行分类及优先排序。

  • 确定交易目标并实施尽职调查

         尽职调查涵盖组织、运营、资产、收益、业务、法律、人力资源、税务、环保等事项。

  • 并购风险识别及防范

        识别并购风险,是并购成功的关键。并购风险需要从合规风险、财务风险、运营风险以及或有风险等多方面进行判断。根据并购风险,制定可行的防范措施,并纳入交易谈判,通过各类限制性文件进行约定。

  • 估值及交易定价

        我们能够提供多种技术进行估值,如全面评估、动态评估、平衡评估等,并依据估值及谈判,初步确定交易价格。

  • 制定并购方案并实施

        根据尽职调查报告,通过并购风险识别及判断,依据合理的交易估值,制定具体的并购方案。并购方案,包括股权结构、资产剥离、人员处置、组织调整、并购资金需求测算、并购成本分析、并购支付方式、限制性条件或对赌性条件、并购效应预测、并购谈判策略等,是并购实施的核心。
        我们致力于企业价值管理的研究和实践,奉行“价值管理”及“价值投资”的理念,我们能够根据企业历史数据以及价值发现模型,为企业提供内部重组,如资产重组、债务重组、结构重组等,以帮助企业能够更快提升价值及核心竞争力。