个人和家庭资产管理

        新能基业作为一个独立的理财顾问,旨在帮助个人和家庭实现财务自由和财产的有效传承。通过建立与客户的关系,我们对客户的财务和风险状况进行详尽的分析和评估,为他们规划和制定全方位的理财计划和构建投资组合。通过我们的财务顾问与客户之间的持续对话, 以了解客户的不断变化的需求来调整计划和组合,确保个人和家庭的财富得到保护并持续增长,同时降低由全球资本市场的快速发展所带来的风险。

        我们的目标是管理客户的财务状况的各个方面。我们“内部”的专家会为客户提供税收筹划,投资规划,退休规划,保险规划,教育规划和遗产规划等方面的服务。倘若我们无法提供所需要的专业知识,我们会咨询我们值得信赖的合作伙伴,包括当地的会计师事务所和律师。

        我们的流程: